历时两年多,中环最终如愿所偿
中环收购国电90%股权获得证监会无条件通过
天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月7日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)于2018年5月7日召开的2018年第22次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
交易事项获得通过,也意味着中环股份拟向国电科环发行股份购买其持有的国电光伏90%股权获得证监会批准。
根据2018年04月27日,中环发布的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)》,本次交易中环股份拟向国电科环发行股份购买其持有的国电光伏90%股权,同时向包括中环集团在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金用于国电光伏有限公司厂房及公辅设施的修复与维护、支付本次交易的中介机构费用、交易税费、人员安置费用等并购整合费用。
标的资产范围
双方商定的标的资产范围如下:
(1)国电光伏宜兴基地内的土地1,316亩;
(2)国电光伏宜兴基地内的全部房屋,及道路、绿化等所有构筑物;
(3)国电光伏宜兴基地内的公辅系统;
(4)国电光伏宜兴基地内的高效HIT电池线;
(5)国电光伏的留抵进项税和递延所得税资产。
公告
天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月7日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)于2018年5月7日召开的2018年第22次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:中环股份,证券代码:002129)自2018年5月8日(星期二)开市起复牌。
延伸
公司目前已规划将充分利用国电光伏修缮后的厂房以及新建厂房,实施5GW高效叠瓦组件项目、10GW高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线切片产业化项目等以及半导体产业投资。
5GW高效叠瓦组件项目
2017年2月,高效叠瓦太阳能电池组件项目正式签约。2018年1月,高效叠瓦组件发布,实现了19%以上的高转换效率,功率突破400W,超过常规组件转换效率高6%以上,满足国家“领跑者”计划一级能效要求。随着叠瓦技术继续优化,叠瓦组件的转换效率还将进一步提升,同时,独特的设计,使其性能更稳定,使用寿命可达30年,高于常规组件5年,弥补国内光伏制造领域的空白。
10GW高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线切片产业化项目
2017年4月,中环股份在已经成为全球最大的金刚石线(DW)硅片供应商的基础上,正式实施10GW高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线切片产业化项目,在无锡地区打造了又一具有全球优势的晶片制造基地。
集成电路用大硅片生产与制造项目
2017年12月,贡献于国家战略,本着半导体人最初的梦想,中环股份与合作伙伴一同投资30亿美元开展集成电路用大直径硅片项目,打造全国乃至全球领先的半导体产业基地,为我国集成电路用大直径硅片生产与制造的战略安全提供支撑。
60年单晶旗帜,中环股份一直致力于发展半导体材料产业,在相对困难的国内外技术、市场垄断的情况下,形成了完整稳定的、初具规模的半导体产业链。目前半导体区熔产品国内市场占有率超过80%,处于全球前三强地位,但我们未曾止步。
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2018年3月25日晚,中环股份公告称,3月23日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。
中环股份表示,公司已协同交易各方及相关中介机构,根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见,结合公司实际情况,进一步修改、补充、完善发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及相关申报材料,并将及时提交中国证监会审核。
2月9日晚,中环股份公告称,公司收到中国证监会的通知,证监会并购重组委召开的2018年第10次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未能获得通过。
中环股份隶属于天津中环集团,是国内最大的单晶企业之一,其主要竞争对手为隆基股份,后者目前居于行业老大。随着光伏市场火爆,以隆基为首的行业龙头均在跑马圈地激进扩张,中环股份也不甘落后,其将目标标准了央企国电集团的光伏资产。
根据3月25日公布的最新收购方案,中环股份表示,本次重组前,国电光伏于2015年、2016年及2017年1-9月的模拟财务报表处于亏损状态,分别亏损12.76亿元、4.65亿元和0.26亿元,主要原因为报告期内国电光伏处于停产待售状态、资产未得到有效利用。
2015年至2016年,国电光伏无营业收入、2017年1-9月仅有部分资产出租收入,在2015年、2016年和2017年1-9月期间,国电光伏根据资产评估结果分别计提了资产减值准备11.45亿元、3.85亿元和0.11亿元。
中环股份强调,尽管国电光伏模拟财务报表在报告期内均处于亏损状态,但通过2015年和2016年大额资产减值准备的计提,2017年国电光伏的亏损已大幅减少,资产质量得到夯实,为后续发展打下了基础。
中环股份表示,通过本次重组,中环股份将加强江苏无锡的战略布局,该地区是半导体和光伏产业重镇,地区的产业优势和定位与公司的双产业链高度契合。与此同时,国电光伏建厂时按照GW级光伏规划布局,非常适合半导体和光伏产品的生产,与公司新征土地建设相比,可节省1-2年的时间,为中环股份抢占产业发展先机提供基础。
作为中环股份的并购对象,国电光伏属于国电集团,具体系国电科环旗下,后者是在香港联合交易所挂牌、北京注册成立的国有控股上市公司,是国内领先的火电环保及节能解决方案服务供应商,。
本次收购后,国电光伏股权结构变为:中环股份占90%,国电科环占10%。
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2016年4月,中环股份股票开始停牌。当年7月,中环股份披露收购方案,拟以7.74元/股向国电科环发行股份,购买其持有的国电光伏90%股权,作价6.59亿元。同时,中环股份向包括中环集团在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,用于国电光伏厂房及公辅设施的修复与维护,以及相关并购整合费用。